글로벌 EV 침체에도 불구하고 중국 자동차 산업은 핸드브레이크를 밟지 않는다
오스카 콜먼 저
주제: 자동차 산업
5시간 전
한 무리의 남성이 BYD 로고 앞에서 BYD 자동차를 보고 있다
중국의 거대한 자동차 부문에서 선호도가 바뀌었고, BYD와 같은 로컬 브랜드에 대한 지지가 크게 증가했다. (Reuters: Aly Song)
전기 자동차(EV)에 대한 글로벌 수요는 지난 10년 동안 극적으로 증가한 후 최근 몇 달 동안 냉각되어 여러 주요 자동차 제조업체가 전기화 계획을 축소하게 되었다.
국내 경제가 침체되었음에도 불구하고 중국은 EV로의 전환을 계속 진행하고 있다.
그리고 기존의 서양 자동차 제조업체가 중국 시장에서 속도 범프에 부딪힌 것처럼 보이지만, 로컬 자동차 회사는 국내외에서 전통적인 자동차 거대 기업에 도전하고 있다.
중국 자동차 시장에서 무슨 일이 일어나고 있는가?
중국 경제는 부동산 부문의 장기 침체 속에서 성장이 약하고 수요가 낮은 시기에 직면해 있다.
승용차 판매는 8월 5개월 연속 하락했는데, 이는 소비자 신뢰도가 약해진 것을 반영한 것입니다.
중국에 큰 돈을 걸었던 폭스바겐(VW)과 같은 서방 자동차 제조업체에게는 힘든 시기였습니다.
선호도가 중국 자동차 부문에서 바뀌었고, BYD와 같은 국내 브랜드에 대한 지지가 크게 증가했습니다.
외국 브랜드의 시장 점유율은 2019년 62%에서 2024년 1분기 44%로 급격히 떨어졌습니다.
중국은 VW의 가장 큰 시장으로, 글로벌 매출의 약 3분의 1을 차지합니다.
하지만 국내 시장 점유율은 2019년 19%에서 작년 14.5%로 떨어졌고, 지난 10년 동안 중국에서의 이익은 절반으로 줄었습니다.
외국 브랜드에 대한 수요 감소는 VW에 특히나 나쁜 시기에 찾아왔습니다.
이번 달에 이 회사가 87년 역사상 처음으로 독일에 있는 공장을 폐쇄할 수 있다는 보도가 나오면서 글로벌 자동차 산업에 충격파가 퍼졌습니다.
한편, 메르세데스-벤츠도 2024년 2분기에 순이익이 급락했다고 보고하면서 중국의 냉각 수요가 두드러졌습니다.
컨테이너의 공중 사진
중국의 최근 경기 침체로 인해 수출이 밝은 전망으로 여겨졌습니다. (Reuters를 통한 China Daily)
이러한 변화를 주도한 요인은 무엇일까요?
중국에서 VW의 어려움은 이 나라에서 외국 자동차 제조업체의 암울한 전망을 강조합니다.
국내 브랜드는 정부 보조금과 우수한 배터리 공급망을 활용하여 기존 제조업체보다 EV 기술을 개발하는 데 더 빠르게 움직였습니다.
지난 5년 동안 중국은 외국산 자동차가 엔지니어링의 정점으로 여겨졌던 내연 기관 시대에서 중국이 세계를 선도하는 전기 시대로 극적으로 전환했습니다.
VW 로고가 있는 공장 외관
VW가 독일 영토에 있는 공장을 처음으로 폐쇄할 수 있다는 보도가 세계 자동차 산업에 충격을 주었습니다. (Reuters: Fabian Bimmer)
오랜 자동차 저널리스트이자 자동차 애호가인 Peter Anderson도 지난 10년 동안 중국 자동차 시장에서 애국심이 가속화되었다고 말했습니다.
그는 “국내 기업은 분명히 재정적, 도덕적으로 정부의 지원을 받고 있습니다.”라고 말했습니다.
미국과 EU가 중국 자동차에 대한 도로봉쇄를 하는 동안 호주는 열린 마음으로 환영합니다.
사진은 쇼룸에 줄지어 선 흰색 전기 자동차입니다.쇼룸에 줄지어 선 흰색 전기 자동차입니다.
호주인들은 중국 자동차에 반하고 있습니다. 나머지 서방 국가들은 헤어지려고 노력하고 있습니다.
Anderson은 “훌륭한 애국자들”이 나가서 중국 브랜드를 구매했고, 외국 제조업체는 이제 변화하는 시장에 대응해야 했다고 말했습니다.
“모든 서양 기업은 ‘돈을 인쇄’할 것이라고 생각하며 중국에 진출합니다.
“외국 자동차 산업이 이전에 ‘돈을 인쇄’한 유일한 이유는 중국 자동차 산업이 없었기 때문입니다.”
하지만 요즘에는 현지 소비자가 독일이나 일본산 차량과 경쟁할 만큼 뛰어난 장인 정신을 지닌 중국산 EV를 훨씬 저렴한 가격에 구매할 수 있는 옵션이 있습니다.
중국산 EV에는 태블릿 화면, 엔터테인먼트, AI, 자율 주행 기능과 같은 테슬라에서 영감을 받은 가젯이 종종 탑재됩니다.
BYD 자동차 내부
기존 자동차 회사는 높은 에너지 및 노동 비용으로 어려움을 겪고 있으며 BYD 및 MG와 같은 브랜드로부터 엄청난 압박을 받고 있습니다. (Reuters: Toya Sarno Jordan)
해외의 중국 자동차 제조업체는 어떨까요?
최근 중국의 경기 침체로 인해 수출이 밝은 전망으로 여겨졌습니다.
지난주에 발표된 데이터에 따르면 총 수출이 17개월 만에 가장 빠른 속도로 증가했습니다.
그리고 유럽의 중국 자동차 제조업체의 매출 점유율도 Inovev 컨설팅에 따르면, 1년 만에 12%에서 17%로 상승했습니다.
기존 유럽 자동차 대기업은 높은 에너지 비용으로 어려움을 겪고 있으며 BYD, Geely(Polestar), SAIC Motor(MG)와 같은 중국 브랜드의 엄청난 압박에 직면해 있습니다.
수년간의 배터리 개발과 저렴한 노동력 덕분에 중국 기업은 기존 제조업체보다 훨씬 저렴하게 자동차를 생산할 수 있습니다.
자동차 공장의 근로자
중국 자동차 회사회사는 해외 시장에서 공장을 빠르게 온라인으로 전환할 수 있는 재정적 화력을 가지고 있습니다. (Reuters: Chalinee Thirasupa)
올해 중국의 자동차 수출이 사상 최고치를 기록하면서, Anderson은 호주와 같은 시장의 잠재적 소유자들이 중국 브랜드에 더욱 개방적이 되었다고 말했습니다. 중국 브랜드의 성과가 크게 개선되었기 때문입니다.
“중국 브랜드의 초창기는 매우 끔찍했습니다.”라고 그는 말했습니다.
“자동차는 수출할 수 없었습니다. 운전하기 얼마나 형편없는지 참을 수 없었기 때문입니다. 끔찍했습니다.
“최초의 중국 MG는 완전히 쓰레기였습니다. 하지만 지금은 꽤 좋은 차입니다.”
MG 로고 앞에 있는 빨간색 MG 자동차
업계 분석가에 따르면, 중국산 자동차의 품질은 불과 몇 년 만에 눈에 띄게 개선되었습니다. (Reuters: Toya Sarno Jordan)
자동차 무역 전쟁이 다가오고 있습니까?
중국의 자동차 수출이 큰 걸림돌에 부딪히려 하고 있습니다.
언론 보도에 따르면 EU는 다음 주에 중국산 EV에 최대 35%의 관세를 부과하기로 투표할 예정입니다.
그리고 이 조치는 미국이 9월 27일에 발효될 EV에 대한 100% 관세를 포함하여 중국 상품에 대한 높은 관세를 제정하는 것과 동시에 시행되었습니다.
선박 앞에 있는 컨테이너에 중국 선박이 적혀 있습니다.
중국 수출이 17개월 만에 가장 빠른 속도로 증가했습니다. (Reuters: Stringer)
미국은 중국의 국가 보조금과 과잉 생산 능력으로 이어진 기술 이전 정책에 대응하기 위해 관세가 필요하다고 말합니다.
이에 따라 중국은 “괴롭힘” 관세 인상에 대한 보복을 맹세하며, EV 산업의 성공은 정부 지원이 아닌 혁신 덕분이라고 주장했습니다.
하지만 서방이 새로운 무역 장벽을 세우는 동안에도 중국 자동차 회사는 여전히 해외 확장에 많은 투자를 하고 있습니다.
예를 들어, 체리 자동차는 올해 바르셀로나의 새로운 공장에서 생산을 시작하고 유럽에서 새로운 브랜드 개발에 “수십억 유로”를 지출할 것으로 예상됩니다.
체리 이탈리아 임원 케빈 청은 “우리는 EU와 좋은 관계를 맺고 싶습니다.”라고 말했습니다.
“유럽에서 자동차를 생산하면 관세를 피하는 데 도움이 될 것입니다.”
작은 쇼룸의 BYD 자동차
EU와 미국이 새로운 무역 장벽을 세우는 동안에도 중국 자동차 회사는 여전히 해외 확장에 많은 투자를 하고 있습니다. (Reuters: Claudia Greco)
앤더슨은 중국 회사가 제한을 피하기 위해 새로 관세가 부과된 지역에 건설함으로써 “일본과 한국 자동차 제조업체가 이전에 했던 일을 하고 있을 뿐”이라고 말했습니다.
그리고 중국 기업들이 BYD의 헝가리 공장처럼 유럽에 공장을 빠르게 가동할 수 있는 “재정적 화력”을 가지고 있기 때문에, 자동차 산업 분석가는 EU가 “아마도 중국 기업들이 그 시장에 더 빨리 진출하도록 격려하고 있을 것”이라고 말했습니다.
중국 제조업체들이 무역 제한을 극복하고 서방에서 가격 경쟁에 참여한다면, 앤더슨은 일반 자동차 소비자가 혜택을 볼 가능성이 높다고 말했습니다.
“중국 제조업체들이 그곳에 들어와서 소음을 낸다면, 유럽과 미국에서 젊은이와 노인 모두에게 문제가 될 것입니다.”
앤더슨은 “소프트 파워 플레이”로서 수출 브랜드의 중요성이 중국 기업들이 해외 시장에 계속 관심을 가질 것이라는 것을 의미한다고 말했습니다.
기업들이 중국의 자동차 산업에 대해 낙관적이어야 하는 이유는 무엇일까요?
도널드 트럼프 대통령 임기 동안 부과된 미국의 관세로 여전히 어려움을 겪고 있는 대부분의 분석가들은 베이징이 EU와의 무역 전쟁을 원하지 않는다고 말합니다.
이는 중국의 반관세에 크게 노출될 VW와 같은 기업들에게 좋은 소식입니다.
그리고 EV 시장의 세계적 침체와 점점 더 불확실해지는 무역 환경에도 불구하고, 중국의 자동차 시장은 서방 기업이 포기하기에는 너무 크다는 강한 믿음이 여전히 있습니다.
중국의 침체된 경제가 푸틴에게 역효과를 낼 수 있는 이유
사진은 블라디미르 푸틴과 시진핑의 합성 이미지블라디미르 푸틴과 시진핑의 합성 이미지
중국과 러시아 경제는 점점 더 위험한 영역으로 휘청거리며 국가 동맹을 위협하고 있습니다.
유럽 기업들은 중국에 많은 돈을 쓰고 중국 자동차 회사의 새로운 소유권 지분을 인수하고 있습니다. 예를 들어, VW는 EV 회사인 XPENG Motors와 협력하여 5%의 지분을 보유하고 있습니다.
[서방 기업들]은 중국 기업에 투자하면서도 여전히 중국에서 자체 제품을 생산하고 있는데, 이는 여전히 거대한 시장이기 때문에 위험을 분산하는 방법입니다.”라고 앤더슨은 설명했습니다.
마찬가지로 피아트, 푸조, 지프를 소유한 유럽 자동차 거대 기업 스텔란티스는 EV 제조업체 Leapmotor의 지분 21%를 16억 유로(26억 달러)에 매수했습니다.
CEO Carlos Tavares는 작년 10월 투자를 발표할 때 특히 솔직한 의견을 밝혔습니다.
그는 “중국의 공세는 어디에서나 볼 수 있습니다.”라고 말했습니다.
“이 거래를 통해 우리는 희생자가 되는 대신 혜택을 볼 수 있습니다.”
한 남자가 C10 자동차를 촬영하고 있습니다.
중국 EV 제조업체 Leapmotor와 유럽 거대 기업 Stellantis는 올해 호주에서 보급형 EV를 출시할 예정입니다. (Reuters: Leonhard Simon)
Anderson은 중국이 우연히든 의도적으로든 수십 년간의 경제적 세계화를 통해 세계 자동차 산업의 중심지로 자리 잡았다고 언급했습니다.
“공급망 관점에서 볼 때 중국은 세계 자동차 산업에 매우 중요합니다.
그는 “생산이 매우 중요합니다.”라고 말했습니다.
“미시간에서 포드 트럭을 만들든 영국의 차고에서 스포츠카를 만들든, 중국산 부품을 사용하게 됩니다. [특히 중국산 부품을 피하기 위해] 매우 조심하지 않는 한 말입니다.
“아무도 모르는 사이에 자동차 생산의 중심지가 되었습니다.”
ABC/wires
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5시간 전 게시
Despite global EV slowdown, China’s car industry refuses to put on handbrake
5h ago5 hours ago
abc.net.au/news/how-china-is-winning-the-global-ev-car-auto-war/104357940
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Global demand for electric vehicles (EVs) has cooled in recent months after a dramatic rise over the last decade, leading several major car manufacturers to scale back electrification plans.
Despite a slowing domestic economy, China is steaming ahead with its own transition to EVs.
And while legacy Western automakers seem to have hit a speed bump in the Chinese market, local car firms are challenging the traditional motoring giants both at home and abroad.
What’s happening in China’s car market?
China’s economy is facing a period of weak growth and low demand, amid a prolonged downturn in the property sector.
Passenger vehicle sales fell in August for the fifth straight month, reflecting weak consumer confidence.
It’s been a tricky time for Western automakers like Volkswagen (VW), who had bet big on China.
Preferences have shifted in the country’s automotive sector, with a big rise in support for local brands like BYD.
The market share for foreign brands has fallen sharply to 44 per cent in the first four months of 2024, down from 62 per cent in 2019.
China is VW’s single biggest market, accounting for about a third of global sales.
But local market share has fallen from 19 per cent in 2019 to 14.5 per cent last year — with profits in the country halving over the past decade.
Weakening demand for foreign brands comes at a particularly bad time for VW.
Reports this month that the firm could shut plants on German soil — for the first time in its 87-year history — sent shock waves through the global automotive industry.
Meanwhile, Mercedes-Benz also reported a sharp drop in net profit in the second quarter of 2024, singling out cooling demand in China.
What’s driven the shift?
VW’s troubles in China underscore the bleak prospects for foreign automakers in the country.
Domestic brands have harnessed government subsidies and superior battery supply chains, moving faster to develop EV tech than traditional manufacturers.
Over the past five years, China has dramatically shifted from the combustion-engine age — when foreign-made cars were seen as the pinnacle of engineering — to the electric age, where the country is a world leader.
Longtime motoring journalist and car enthusiast Peter Anderson also said patriotism in the Chinese car market had accelerated in the past decade.
“Homegrown companies clearly have government support, both financial and moral,” he said.While the US and EU are putting up roadblocks to Chinese cars, Australia welcomes them with open arms
Photo shows A row of white electric vehicles lined up in a showroom.
Australians are falling in love with Chinese cars. The rest of the West is trying to break up.
“Good patriots” had accordingly gone out and purchased Chinese brands, Anderson said, and foreign makers now had to respond to the evolving market.
“Every Western company goes into China thinking they’re going to ‘print money’.
“The only reason the foreign automotive industry had previously ‘printed money’ is because there wasn’t a Chinese automotive industry.”
But these days, local consumers have the option of purchasing a Chinese-made EV, with craftsmanship rivalling German or Japanese-made vehicles, at a fraction of the price.
Chinese-made EVs are also often packed with Tesla-inspired gadgets like tablet screens, entertainment, AI and autonomous driving capabilities.
What about Chinese car makers overseas?
Given China’s recent sluggish economy, exports have been seen as a bright spot.
Total exports have grown at their fastest pace in 17 months, according to data released last week.
And Chinese car makers’ share of sales in Europe has also risen from 12 to 17 per cent in a year, according to the Inovev consultancy.
The legacy European car giants are struggling with high energy costs and face immense pressure from Chinese brands like BYD, Geely (Polestar) and SAIC Motor (MG).
After years of battery development and a low-cost labour force, Chinese companies are able to make cars much more cheaply than traditional manufacturers.
With China’s car exports reaching record highs this year, Anderson said prospective owners in markets like Australia had become more open to Chinese brands because their performance was much improved.
“The early days of the Chinese brands were pretty dire,” he said.
“The cars were unexportable because we wouldn’t put up with how poor they were to drive. They felt awful.
“The first Chinese MGs were absolute rubbish. But now they’re pretty good cars.”
Is an automotive trade war on the horizon?
China’s car exports are about to hit a big stumbling block.
The EU will vote next week to introduce tariffs — of up to 35 per cent — on Chinese-made EVs, according to media reports.
And the measures come at the same time the US also enacts steep tariffs on Chinese goods, including a 100 per cent duty on EVs set to come into effect on September 27.
The US says tariffs are needed to counteract China’s state subsidies and technology transfer policies which have led to excess production capacity.
In turn, China has vowed retaliation against “bullying” tariff hikes, arguing its EV industry success is due to innovation, not government support.
But even as the West erects new trade barriers, Chinese car firms are still investing heavily in overseas expansion.
Chery Automobile, for example, is expected to start production this year at a new factory in Barcelona and spend “billions of euros” on new brand development in Europe.
“We want to establish good relationships with the EU,” said Chery Italy executive Kevin Cheng.
“Producing cars in Europe will help us avoid tariffs.”
By building in newly tariffed areas — to avoid the restrictions — Chinese companies are merely “doing what Japanese and Korean car makers did before them”, Anderson said.
And because Chinese companies have the “financial firepower” to quickly bring factories online in Europe, like BYD’s plant in Hungary, the car industry analyst said the EU was “probably encouraging them faster into that market”.
If Chinese manufacturers navigate trade restrictions and engage in price competition in the West, Anderson said the average car consumer would likely benefit.
“It’s going to be on for young and old — in Europe and the US — if the Chinese makers get in there and make some noise.”
Anderson said the importance of export brands as a “soft power play” also meant Chinese companies would remain interested in overseas markets.
Why should firms be optimistic about China’s auto industry?
Still feeling the pinch of US tariffs imposed during Donald Trump’s presidency, most analysts say Beijing does not want a trade war with the EU.
That’s good news for companies like VW, who would be heavily exposed to Chinese counter-tariffs.
And despite the global slowdown in the EV market, and the increasingly uncertain trade environment, there is still a strong belief that China’s car market is simply too big for Western firms to abandon.Why China’s sinking economy could backfire on Putin
Photo shows Composite image of Vladimir Putin and Xi Jinping
The Chinese and Russian economies are lurching into ever more perilous territory, threatening the nations’ alliance.
European firms are spending big in China and taking new ownership stakes in Chinese car companies — like VW, which has teamed up with XPENG Motors, an EV firm it has a 5 per cent shareholding in.
“[Western firms] investing in Chinese companies, while still producing their own product there, is a way to hedge their bets because it’s still a massive market,” Anderson explained.
Similarly, European auto giant Stellantis, which owns Fiat, Peugeot and Jeep, has bought a 21 per cent stake in EV maker Leapmotor for 1.6 billion euros ($2.6 billion).
CEO Carlos Tavares was notably candid in his comments when announcing the investment last October.
“The Chinese offensive is visible everywhere,” he said.
“With this deal, we can benefit from it rather than being the victims of it.”
Anderson noted that — whether by accident or design — China had clearly cemented itself as the centre of the global car industry through decades of economic globalisation.
“From a supply chain perspective, China is critical to global automotive production,” he said.
“It doesn’t matter whether you’re making a Ford truck in Michigan or you’re making a sports car in a garage in the UK, you have got Chinese parts in there, unless you have been incredibly careful [to specifically avoid them].
“It’s been the capital of automotive production for a lot longer than anyone knows.”
ABC/wires
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Posted 5h ago
